Avec un montant total d’investissements qui cumule à plus de 11,2 milliards d’euros en 2022, les startups de la mobilité continuent d’attirer les investisseurs en Europe. D’autant que si le chiffre total est en baisse de 19% par rapport à 2021 (une année record) il reste toujours deux fois supérieur aux montants investis dans le secteur en 2019 et 2020. Ce sont les conclusions d’une étude réalisée sur le sujet par les organismes Via ID et Dealroom.co, après avoir compilé plus de 16 000 startups de la mobilité et plus de 5 000 cycles de financements.

Ce sont les investissements dans la mobilité électrique qui dominent largement les débats en termes de volume, en particulier dans les solutions de batteries et les bornes de recharge. Le Royaume-Uni, la Suède et l’Allemagne sont les pays qui cumulent le plus de montants levés, devant la France et l’Estonie.

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La mobilité électrique en tête des investissements

En volume, la part de la mobilité électrique dans les levées de fonds a atteint une part jamais atteinte de 61% des investissements réalisés en 2022. Un secteur qui, au-delà de cet augmentation du nombre de deals, s’avère aussi plus mature que les autres puisque plus de 70% des investissements réalisés dans les startups de la mobilité électrique sont ce qu’on appelle des « mégarounds », c’est-à-dire des investissements supérieurs à 100%€.

À ce petit jeu, les trois plus grosses levées de fonds dans le domaine de l’électromobilité sont signées Northvolt, Bolt et Rimac Automobile. Northvolt domine de loin le podium avec une levée de 1,1 milliard d’euros sous forme d’obligations réalisée en juillet 2022, venant de banques et fonds d’investissements, mais aussi de constructeurs comme Volkswagen ou BMW. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise, fondée en 2017 en Suède par un ancien cadre de Tesla, réalise une levée de fonds astronomique. Depuis sa création, la startup a levé, près de 8 milliards d’euros. Elle vise à devenir le principal fournisseur de batteries lithium-ion au monde. Northvolt a ainsi construit ce qui est considéré aujourd’hui comme la plus grande usine de batteries lithium-ion d’Europe. Une autre usine est en projet en Allemagne et une 3ème usine devrait voir le jour à Göteborg, en partenariat avec le groupe Volvo. L’entreprise possède également une activité de recyclage de batteries.

Bolt, de son côté, est une entreprise estonienne spécialisée dans la mobilité partagée. Elle gère l’application mobile éponyme, qui permet à quiconque de commander un chauffeur depuis son smartphone, ainsi que de trouver des trottinettes électriques en libre-service. Elle a levé 628M€ en série F. Rimac automobile, qui complète le podium avec une levée de 500M€, est un constructeur automobile de voitures de sports électriques, détenue à 45% par le groupe Volkswagen via la marque Porsche, et qui possède aussi les marques Kia et Hyundai parmi ses actionnaires.

« La mobilité européenne a connu une année exceptionnelle en 2022. Elle marque la deuxième année la plus active à ce jour pour le financement par capital-risque, dépassant de loin les niveaux de 2020. Nous observons une maturation de l’industrie et du paysage du financement, avec un intérêt croissant pour les solutions durables, en particulier dans la mobilité électrique » commente Felix Ullmer, Innovation Analyst chez Dealroom.co, et co-auteur de cette étude.

Signe de l’essor de l’électromobilité, les investissements dans les bornes de recharges pour véhicules électriques ont notamment augmenté de 82% par rapport à 2022, avec un montant global levé de 2 milliards d’euros. Un total notamment porté par Northvolt, mais aussi par des pépites françaises comme Electra ou Beev.

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3 milliards d’euros pour la logistique urbaine et la livraison

Si les startups de la mobilité électrique dominent les investissements en volume, c’est cependant la logistique urbaine et la livraison qui est le secteur le plus financé en montants, avec près de 3 milliards d’euros de levé. D’autre part, la maintenance est le secteur qui connaît la plus forte croissance en valeur, par rapport  à 2021, avec une augmentation de 64%.

Enfin, l’année 2022 aura vu la naissance de 7 nouvelles licornes. On y retrouve des fabricants de bornes de recharges pour véhicules électriques (Allego et NWStorm ) ; mais aussi deux entreprises spécialisées dans les véhicules autonomes (TTTech Auto et Einride), un fabricant de eVTOL (Volocopter), une entreprise suédoise spécialisée dans la livraison de colis (Instabox) et enfin le constructeur de véhicules électriques Rimac Automobile.

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